جذب ۴ هزار ميليارد تومان  از منابع

«شرکت سبدگردان مهرگان به عنوان يک نهاد فعال در حوزه مديريت دارايي از زيرمجموعه‌هاي گروه مالي مهرگان و وابسته با سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح (ساتا) در تاريخ ۲۹/۹/۱۴۰۱ تأسيس و با اخذ مجوز فعاليت از سازمان بورس و اوراق بهادار فعاليت رسمي خود را از ابتداي سال ۱۴۰۲ بطور رسمي در بازار سرمايه ايران آغاز کرده است.

اين شرکت در راستاي تکميل زنجيره خدمات گروه مالي مهرگان و با استفاده از نيروهاي متخصص و با تجربه به دنبال ايجاد خدمات نوين و نوآور و ارائه خدمات مالي و سرمايه گذاري گروه‌هاي مختلف شامل گروه اقتصادي ساتا و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي سطح کشور را به عنوان مخاطب جهت ارائه خدمات مد نظر قرار دارد.»

آنچه خوانديد بخش‌هايي از صحبت‌هاي دکتر سعيد خاني‌پور، مديرعامل شرکت سبدگردان مهرگان است که مشروح آن در ادامه مي‌آيد:

   چشم‌انداز اصلي سبدگردان مهرگان چيست و در اين راستا چه اقداماتي انجام داده‌ايد؟

چشم‌انداز سبدگردان مهرگان قرار گرفتن در جمع ۵ شرکت برتر سبدگردان از منظر خالص ارزش دارايي‌هاي تحت مديريت (AUM) مي‌باشد.

در همين راستا با وجود نوساني که در طول يک سال گذشته بر بازار سرمايه ايران حکمفرما بوده توانستيم با همت همکاران خود و حمايت‌هاي گروه، قريب به ۴ هزار ميليارد تومان از منابع را در قالب ابزارهاي سبدهاي اختصاصي (PRX) و صندوق‌هاي سرمايه گذاري جذب نماييم که در همين مدت کوتاه جزو ۸ شرکت برتر از لحاظ دارايي‌هاي تحت مديريت در بين بيش از ۸۰ شرکت سبدگردان بازار قرار داريم.

 در حال حاضر شرکت با انعقاد قرارداد سبدگرداني با اشخاص متعدد حقيقي و حقوقي بالغ بر يک‌هزار ميليارد تومان منابع تحت مديريت در قالب سبدگرداني دارد. در همين راستا در آبان ۱۴۰۲ پذيره‌نويسي موفق صندوق سهامي طلوع بامداد مهرگان با بيش از ۴۱۹ ميليارد تومان (‌بيش از ۸۰ درصد سقف تعريف شده براي صندوق) به انجام رسانديم که با توجه به شرايط خاص بازار نتايج آن قابل ملاحظه بوده و در حال افزايش سقف صندوق تا يک‌هزار ميليارد تومان از سازمان بورس مي‌باشد.

 از ديگر بخش‌هاي موفق شرکت،  مي توان به صندوق بازارگرداني مهرگان به شمار مي آيد که با مديريت ۲۴ نماد برتر بازار سرمايه و ارزش دارايي بيش از ۲ هزار ميليارد تومان و مديريت حدود ۱۰ درصد از کل ارزش بازار سرمايه کشور، جايگاه مناسبي را در بين ۱۰۰ صندوق تخصصي بازارگرداني به‌خود اختصاص داده است.

 همچنين ما در بحث اهداف راهبردي شرکت، محورهاي اصلي را دنبال مي‌کنيم که عمدتا عباراتند از مديريت بهينه دارايي سبد براي براي سرمايه‌گذاران‌، تأسيس انواع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري اعم از درآمد ثابت‌، مختلط‌، بازنشستگي تکميلي‌، طلا‌، زمين و ساختمان، املاک و مستغلات،… و اخذ مجوز مشاور سرمايه‌گذاري است که با اين اقدامات طيف وسيعي از خدمات به مجموعه ذينفعان از جمله خدمات آموزشي و ارتقاء سواد مالي و اقتصادي به جامعه هدف قابل انجام خواهد بود که در آخرين اقدام، موافقت اصولي تاسيس صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت بنام صندوق شميم تابان مهرگان با سقف اوليه ۵۰۰ ميليارد تومان از سازمان بورس اخذ و در خرداد‌ماه پذيره‌نويسي آن انجام خواهد گرديد.

 از مهمترين اقدامات شرکت طي اين مدت افزايش سرمايه سبدگردان مهرگان به مبلغ ۱۵۰ ميليارد تومان مي‌باشد که با اتمام فرآيند ثبت اين افزايش سرمايه، ضمن تسهيل توسعه ابزارهاي مالي شرکت، سبدگردان مهرگان از نظر شاخص کفايت سرمايه جزو ۵ سبد گردان برتر قرار خواهد گرفت ضمن اين‌که اين نسبت ميتواند اطمينان بخشي بيشتري را براي سرمايه گذاران به همراه داشته باشد.

در واقع هدف سبدگردان مهرگان در سال پيش رو توسعه پرتفوي خدمات، کسب بازدهي مناسب در ابزارهايي متناسب با ظرفيت‌هاي فوق العاده بازار سرمايه براي آحاد مختلف جامعه بخصوص کارکنان و بازنشستگان معظم نيروهاي مسلح، مديريت فعالانه ريسک، تخصيص بهينه منابع براي سرمايه‌گذاري بهتر شرکت‌ها و شناسايي فرصت‌هاي جديد براي سرمايه گذاري است. 

   مردم و شرکت‌ها با چه شاخص‌هايي مي‌توانند سبدگردان خوب را تشخيص دهند ؟

بله شما به مسأله مهمي اشاره کرديد که تنوع زياد در انتخاب موجب سردرگمي افراد مي‌شود خوشبختانه در سال‌هاي اخير شاهد حضور فوق العاده و پرشمار نهادهاي مالي در ايران  هستيم که در تاريخ فعاليت بورس سابقه نداشته است. بازارخدمات مالي جزو رقابتي ترين بازارهاي ايران به شمار مي‌رود هم اکنون تنها در بخش صندوق‌هاي با درآمد ثابت بيش از ۱۴۰ صندوق را داريم که در سال‌هاي آينده بر تعداد آنها افزوده خواهد شد يا در اين همين بخش سبدگردان‌ها تنوع بسيار بالا و مزيت‌هاي رقابتي بي‌شمار است و انتخاب  ما بين اين همه سبدگردان مشکلي اساسي است.

 از همين‌رو براي انتخاب بهترين شرکت بايد معيارهايي نظير ميزان بازده حاصله، حجم منابع و دارايي‌هاي تحت مديريت، ميزان کفايت سرمايه، وجود تيم فني و تحليل و سابقه مديران شرکت، تنوع ابزار و محصولات و ترکيب سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده، ارتباط موثر با سرمايه‌گذاران و…. مد‌نظر قرار گيرد.

در مجموع پيشنهاد مي‌گردد سرمايه‌گذاران در کنار توجه به نرخ بازده مورد انتظار، نگاه ويژه‌اي به مديريت ريسک و حفاظت از دارايي خود داشته باشند.

ما در مجموعه سبدگردان مهرگان تلاش کرده‌ايم با در اختيار گرفتن تيم متخصص و ايجاد کميته‌هاي تخصصي در کنار کسب بازده مناسب نگاه جدي به حوزه مديريت ريسک به منظور محافظت از دارايي‌هاي سرمايه‌گذاران و سهامداران خود داشته باشيم.

در پايان اميدواريم که با توسعه ابزارهاي مالي و ارائه خدمات متنوع در آينده نزديک به عنوان يکي از سبدگردان‌هاي مورد اعتماد عمومي در امانتداري و شاخص سودآوري مورد استقبال مردم ايران زمين واقع شويم و رضايت همه ذينفعان را کسب نماييم.